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农资涨价潮中,市场谁主沉浮?
http://shichutea.cn   发布日期:2021-11-10 9:12:04   来源:小叶探世界 ,作者叶毅

    

    2021年底对农化行业来说注定是不平凡的一年。

    草甘磷原药从年初的2万多一路飙升到8万多已经达到历史的高位,但让人意想不到的是进入了一段平稳的淡季后,从第三季度末开始,农药的原材料快速上涨,原药厂的报价一周一变甚至一天一变,感觉就像坐上一列不断飞速往上爬升的过山车!这玩得是心跳,难的是博弈,这行情走势不知道什么时候才是一个头?

农资涨价潮中,市场谁主沉浮?

    2022年注定已经是过去十年中,中国农化市场最为困难的一年,没有之一。

    原药厂看似在狂欢,但也受制于原材料供应以及双限;制剂厂看似选择很多,但以国内制剂企业的毛利水平,这次涨价就能把90%的企业利润吞噬掉;下游的经销商和零售商经历了过去十年农药产能严重过剩的岁月,但从来没有做过一单一议的生意,如何对下游定价显得扑朔迷离;

    最后就是农药的终端使用者,我们的种植户也是很是受伤,农业工业剪刀差在后新冠时代不断被拉大,其收入不但没有显著提升,广大的中小农户甚至一定程度上面临倒退。试问,一条行业产业链,利润仅仅分布在上游,从中游到下游,一家比一家难,这样的行业离寒冬其实真的不远了,尤其是那些中小规模的玩家,给他们留下的生存空间几乎为零。

    咱们回头去分析原因,其实很早就已经有端倪。农药和农产品市场都分国内和国外,两者既有关联,又有区隔。这一波的涨价,包括最典型的草甘磷在内,长期上涨主要是货币原因导致的,短期上涨还有瞬时供需不匹配,市场造成恐慌性预期所致。

    纵观全球主要经济体,尤其是美国为了刺激经济,大量的货币超发造成的通货膨胀,日本紧跟美国其后,向来保守的欧盟以及脱欧后的大英在印钞上也不手软,这四家的货币占了全球外贸结算的98%以上,中国是全球第一大商品出口国和第二大进口国,即使我们少印钞,也能难免这强大的输入性通胀的压力。

    每一次全球性的刺激经济,春江水暖鸭先知,大宗商品总是第一个露出苗头的,这里大宗商品主要是在期货市场上看到的产品,比如资源类的石油、天然气、矿物以及人类的必需的主粮产品(大豆、玉米、小麦等)。因此,最早的草甘磷涨价,表面原因是国外农产品涨价刺激农户生产积极性,以及全球性的磷矿、能源涨价,造成短期内的严重供需不匹配,但核心本质原因是通货膨胀。

    说到这里,最倒霉的事情来了。国外市场是自由市场,粮价涨,农民生产积极性高,农药需求上升自然就可以匹配更高的农药使用成本。但国内的农产品却没有显著涨价,农民层面的购买力提升却无从谈起。结合国情,疫情后政府要的是GDP,可惜的是农业占比GDP太低,各地政府不敢把过热的资金引到股票市场以及房地产市场,更不敢在刚刚全面脱贫之际引流到千家万户息息相关的农产品市场,那最后热钱的大头都更快地推动了工业品的上涨。这样的好处是显著提升了GDP拿回了政绩,第二也一定程度上把价格上涨后的工业产品输出到全球来降低国内的政治和经济层面的风险。

    事已至此,农业的上游比如农机、化肥、农药的是典型的工业产品,工业品涨价,而农业的下游生产出来的是农产品,国内市场的农产品却又不让随便涨价,这样的的结果就是我前面说到的工业农剪刀差进一步被加大!

    那这波涨势到什么时候会结束呢?我还是那句话,无论在全自由还是半自由市场,不合理的事情都不会持续太久。是否结束上涨,主要还是取决于各国是否还是坚持宽松的货币政策以及国内外的市场短期内的供需是否能够达到平衡。

    但可以预见的是,经济危机的风险越来越大,货币政策短期内不会调整,而国内的能源限制,原材料上升,工厂的产能也因为比如国际大环境以及冬奥会等因素影响,到明年第二季度前,可以看到上涨的速度会放缓,但不会停止,在第二季度的之间达到峰值。然后在明年的下半年到后年,再缓慢地向涨价前的行情靠拢,但还想回到那行情,几乎也是不可能了。市场会在这两年间重塑,从而进入新的平衡状态中。

    因此,这一轮行业洗牌后,规模较小的原药厂家和制剂企业,以及资金和品种结构存在问题的中小型农资经销商,甚至部分中小型的种植散户,都面对一轮洗牌和淘汰。最后大企业勉强存活,优势越往后就会越显现出来。但靠的已经不是业务无机的增长,而是通过整合并购后协同的增长。

    对于农化产品而言,会回归到营销的本质,产品力和品牌力,正因为有这些产品,农户对品质的要求和品牌的信任得以提升,溢价能力也显著高于竞争产品,市场会奖赏那些扎扎实实做技术做服务的经销商和个人。

    最后,给读者朋友一点小建议,我的建议很务实:无论如何在这一轮寒冬中,提前抓紧头部企业,抓紧已经登陆资本市场的企业,抓紧他们的资源不放,激进而且有能力玩家可以杀出一条血路去兼并发展,稳妥又追求体量的玩家就是跟着头部企业的步伐,再结合自身实际做点优化。

    当一切回到种植户的需求和产品本质出发,就可以把思路理清。


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  关键词:农资   

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