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2022年的农药市场如何应对方能拔得头筹?
http://shichutea.cn   发布日期:2022-1-13 6:29:12   来源:农药市场信息新媒界

    

    面对世纪疫情冲击、百年变局加速演进,以及更为复杂严峻的外部环境,农药市场又将走向何方?在第七届中国农药市场年度峰会江山论坛上,各位嘉宾均给出了自己的见解……

    在过去的2021年,农药市场出现了很多变量,伴随着安全环保持续高压、“能耗双控”政策、“双碳”行动等关键词的影响,导致农药原药迎来了最长涨价年,很多企业承受着巨大的成本和生产压力。新形势下,农药行业也在进行绿色转型、加速淘汰落后产能,但维持农药价格高位运行的各种因素依然存在,这是否意味着2022年农药价格仍将继续上涨?面对世纪疫情冲击、百年变局加速演进,以及更为复杂严峻的外部环境,农药市场又将走向何方?在第七届中国农药市场年度峰会江山论坛上,各位嘉宾均给出了自己的见解。

2022年的农药市场如何应对方能拔得头筹?

    1月12日,在江苏省南通市文峰饭店,迎来了2021(第七届)中国农药市场年度峰会的召开。本次会议由中国农药工业协会农药市场信息中心和《农药市场信息》传媒主办,并获得江苏省农药总站、南通市农业农村局、南通市农药协会的大力支持及南通江山农药化工股份有限公司、重庆树荣作物科学有限公司、江苏艾津作物科技集团有限公司、江苏擎宇化工科技有限公司、丰农控股等公司的鼎力相助。

    本届峰会以“中国农药市场与新发展格局”为主题,继续创新办会模式,在原有闭门圆桌会议和高峰论坛的基础上,还特别设置了市场分析、营销与服务创新、新产品新技术推广应用经验交流等专业性更强的分论坛,使会议更聚焦更有针对性,会议规模和内容也均有较大提升。

    “2021年是我们农药产业迈入发展新格局的重要一年,目前我国农药企业正在向化工园和生产要素优势区域区集中,农药产业和产品转型升级也在持续推进,从去年有关数据分析,企业整体经济效益也在不断提升,可以说我们农药行业比以往任何时候都呈现出更高质量更高水平的发展。”中国农药工业协会李钟华副会长致辞时如是说:“新冠疫情仍在我国多点偶发,世界百年未有之大变局仍然带来许多不确定因素,此外‘双碳’目标的推进等也给农药行业带来新的压力、新的挑战和新的考验,尤其去年以来原材料以及部分原药价格的爆涨几乎成为了行业关注的热点、焦点,由此也必然会对整个产业链和农药市场未来发展带来新的影响和新的变局。”

    南通市农业农村局彭长青副局长致辞时提到,南通农药生产企业数、农药生产量均占江苏省25%左右,农药生产企业入驻化工园区达94%以上,数量上占据绝对优势。不止于此,在高质量发展上不断求索,越来越多的企业凭借管理优势、技术优势、资本优势,融入全球市场,以原药或者中间体的形式契入国际农药巨头的供应链,广泛参与全球竞争。

    本次会议总冠名赞助单位南通江山农药化工股份有限公司党委副书记、常务副总经理王利致辞时表示:“随着新冠疫情在全球范围内持续蔓延、国内化工产业安全环保专项整治、能耗‘双控’等行动深度推进,农化行业面临着越来越严重的挑战,同时也蕴含着较大的历史发展机遇。我们一定要在坚持安全环保底线思维,改变传统发展模式,在新发展理念指引下,不断调整产品结构,降低生产成本,提高产品盈利能力,构建新发展格局,从而更好更快地实现绿色、创新和高质量发展。”

    农药产业暗流涌动,新格局正在形成

    农药作为保障农业生产的重要生产资料,它的重要性不言而喻。目前我国已形成包括原药生产、制剂加工、科研创新开发和原料中间体配套在内的较为完整的农药工业体系。据国家统计局有关数据,截止到2020年12月底,农药生产企业约1700家,规模以上企业数约700家;主营业务收入为2280.58亿元。2021年农药生产基本平稳,前8月生产量增长,9-10月有所下降,11-12月缓慢回升;据农药检定所相关统计数据,我国在2021年实现农药出口金额约200多亿美元,出口情况好于2020年。由于印度农药生产的不正常,也更凸显出中国农药的重要性。

    近年来,我国农药工业在全球市场的地位得到进一步提升,但同时也面临着“能耗双控”政策、原材料价格的不确定性导致农药企业面临农药产品的不确定性、产能过剩、过专利期产品的新一轮竞争、抗性问题等多方面的挑战。

2022年的农药市场如何应对方能拔得头筹?

    从农药产能方面的分析,李会长希望能给大家做一个预警。因为当前很多农药品种的产能已超过全球市场需求的2~3倍,而当这些产能全部释放出来将导致严重的恶性竞争。目前很多企业根据市场行情选择登记氯虫苯甲酰胺等热点品种,但是由于抗性的问题,她不希望过度使用导致这个产品的提早死亡。

    另外李会长提醒农企要关注非农业用药市场,还有关于西北、黄淮海、西南和长江中下游推广玉米大豆带状复合种植也将给用药带来挑战。

    对于农药企业如何在未来更好地发展,李会长给出如下建议:一是通过创新驱动行业发展;二是投资创制品种,争取高额利润;三是采用技术升级或节能降耗提高产品的竞争性;四是重新选择低碳工艺路线;五是要关注高新技术的发展应用;六是要尽可能提高可再生能源(绿能)的比例;七是要尽量缩短产业链;八是碳达峰后购买环境权益。

    江苏农药产业始于二十世纪五十年代,企业基础整体较好。江苏是农药生产大省,企业多、产品登记多、生产量大、企业基础较好。截止到2021年底,全省具有农药生产资质的企业有181家(含原工信国家工信部、原国家质监总局发放的生产资质),农药经营门店2万余家,其中限制使用农药定点经营单位共680余家,限制使用农药仅限出口企业194家。目前,江苏农药年均产值约600亿元,约占全省化工总产值3%,年产原药折百量约60万吨,制剂实物量约65万吨,产量、销售额、出口量、出口额均在全国排名居首。

    回顾“十三五”江苏农药市场整体状况,邓站长认为江苏农药生产企业集中度进一步提高,企业规模进一步扩大,产品结构更趋合理,农药出口结构得到改善,技术创新取得新突破。虽然取得一定成绩,但相对发展还是有点滞后。

    近几年江苏省农药登记具有如下特点:一是微毒、低毒农药登记数量持续增加;二是剂型优化趋势明显;三是三大类农药动态平衡,除草剂快速发展;四是生物源农药增值显著;五是特色小宗作物登记用药登记步伐加快。

    对于“十四五”发展规划,邓站长表示江苏省农药将在坚持创新驱动、坚持科学布局、坚持安全第一、坚持绿色发展的总体原则下,调整产业结构,优化产业布局;加大技术创新,提升创新水平;调整农药品种,优化产品结构;深化行业整治,推进转型升级;强化日常监管,落实企业主体责任;创新工作方式,强化部门责任落实。

    企业国际市场拓展亟需新的突破口

    中国人以全球7%的耕地面积养活了全球20%的人口,这既是我们的压力也是我们农药的功劳。据联合国FAO数据统计,没有农药, 1/3人会挨饿。没有农药,作物产量、品质都会严重下降。蓬勃升起的中国制造已成功进入全球农药第一梯度,据韩书友老师介绍,中国向全球提供了65%的农药,出口额约124亿美元,出口前几名国家分别是美国、巴西、印度、澳大利亚等。草甘膦出口前四名的国家分别是:美国、巴西、澳大利亚、阿根廷,且都是转基因种植大国。

    农药作为农业丰产丰收的基本保障、全球粮食安全的稳定器,在疫情时期显得尤为重要。韩老师具体谈到了新冠肺炎大流行对全球农药生产、研发、流通的影响,主要体现在国外农药市场劳力短缺,防护短缺,开工不足,产能不能释放;煤炭短缺导致的电力不足;黄磷、甘氨酸等原材料供给跟不上,价格持续高位;系统性包装材料、表面活性剂短缺;医药和医用消毒剂生产优先级高,与农药生产抢资源;农药生产供应链断裂,恢复速度慢;由于政府提倡远程上班,降低了工作效率,延缓了国外农药登记进程;大学、研究所关闭/半关闭,影响了研发和田试进程。而电力短缺、双减政策等也对国内农药企业造成影响,特别是海运成本的飙升,增加了中国制造出口成本和北美农场植保成本。

    加拿大是全球第6大植保市场,市场份额为22亿美元。韩老师在报告中还介绍了加拿大主要畅销农药品种。除草剂有草甘膦、草铵膦、烯草酮、敌草快、硝磺草酮、唑啉草酯、二氯吡啶酸、精异丙甲草胺、异噁草酮、双氟磺草胺等。杀菌剂有丙硫菌唑、吡唑醚菌酯、嘧菌酯、啶酰菌胺。杀虫剂有氯虫苯甲酰胺(专利2022年过期)。新烟碱则不建议农企登记。

    加拿大从中国进口的非专利除草剂的进口价值(百万加币)逐年增加。价值高峰发生在3月至5月,正好在生长季节之前。由于通货膨胀压力和农业投入物(如化肥、杀虫剂、种子等)价格上涨,加拿大农民倾向于使用非专利除草剂。韩老师表示,我国农药产品深受加拿大农民的信任。

    虽然新冠肺炎疫情对我国农化行业也造成一定的冲击,但是其影响总体可控,中国农药产业发展仍然蕴藏着新的机遇。

    创新正在引领农药发展的新趋势

    中化集团资深高级专家、中化农药化工研发有限公司刘长令总工程师分享了“我国农药新产品与市场开发存在的主要问题及对策”的报告。刘长令总工程师是我国农药创制第一人,由他创造性地提出的农药创制新方法——中间体衍生化法与新农药创制前不久刚荣获2021年度中国石油和化学工业联合会科学技术奖的科技进步二等奖,刘长令总工程师指出,随着农药工业的发展和社会需求的升级,农药创制难度越来越大,但只要方法得当,在创新之初就充分考虑到“安全性高、效果好、成本低、专利权稳定、市场潜力大”五大关键要素,就能大幅提升创制的成功率,甚至诞生重磅产品。

    刘长令总工程师团队采用中间体衍生化法发明了三类非常有意义的化合物,包括全新结构的嘧啶胺类杀菌剂、具有新颖结构的吡唑醚类杀虫剂和含异噁唑的脲嘧啶类除草剂。这3类化合物专利权稳定、性价比高、可能拥有新作用机理。它们都有潜力成为“重磅产品”,市场前景广阔。

    我国农药要想早日跨入世界农药强国,在创新上必须加力、加快!

    新形势下农药企业亟待谋变突围

    时代在不断发展,对于各行各业来说,没有什么是一成不变的。在当今世界变幻莫测的潮流中,企业可能迎来发展机遇,也可能要面对未知的危机。机会对于企业来说都是相同的,只有做出改变,创新发展,才能再次超越。可以用更高级的科学技术改善生产方式、改进生产设施设备、提高生产技术水平,在所有环节进行二次升级,才能再次站到顶峰。

    江山股份历经60余年的发展已经成为国内农药行业的领先企业。目前主要从事以除草剂、杀虫剂为主的农药产品,以特种化学品、化工中间体、新材料、氯碱和热电产品的研发、生产和销售。截至2021年9月底,江山股份营业收入为47.9亿元,净利润5.3亿元;总资产49.6亿元,净资产21.1亿元,净资产收益率24.3%。公司资产收益率在业内处于较高水平。

    “十四五”期间,江山股份确立了“3+1”的产业发展定位,以谋求更好地发展:“3”是指农药原药、农药制剂和化工新材料,“1”是指氯碱和热电产业,为园区提供基础原料配套。

    江山股份以原药生产为主,但是对制剂市场也在持续发力,并通过产品开发、市场开拓、品牌建设、头部企业合作等方式来拓展市场。除此之外,江山股份高度关注转基因性状开发进展与国内配套政策情况并提前布局,2018年以来分别与大北农、杭州瑞丰、上海交大、农科院作物开展技术和商务合作交流。并与其中一家达成了战略合作,双方共同开展了大量技术合作和商业化准备工作。

    在全球新冠疫情持续蔓延、国内化工整治深入推进、安全环保督查常态化的背景下,制剂企业也面临着新的机遇和挑战。王总认为,着眼于未来,制剂企业只有通过不断打造适合国内农业发展阶段和发展特点的销售渠道和服务体系,发展适合市场需求、环境友好型的高效、绿色新产品、新剂型,不断降低产品使用成本,持续为农民提供增值服务,打造农民信得过的产品品牌,才有可能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

    根据PhillipsMcDougall数据,2020年全球作物用农药销售额为620.6亿美元。前五大使用量国家分别为巴西(17.46%)、美国(15.43%)、中国(11.32%)、日本(5.55%)、印度(5.22%),前十大国家使用量占据总用量的70.28%。放眼全球,目前4大跨国公司占据了整个市场60%的份额。

    国金证券王明辉研究员从资本视角带领大家一起观察我们农药行业的发展现状。从具体品类看,受益于转基因作物的推广,草甘膦、草铵膦等前15名细分产品占除草剂总销售额的50%以上。杀菌剂具有预防性功能,需求通常与天气相关。其中,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂2014—2019年的复合年增长率为2.0%;混配是三唑类杀菌剂未来发展方向;SDHI类杀菌剂当前占比10%,未来需求增速8%-10%。杀虫剂的需求与病虫灾害相关,目前新烟碱类、拟除虫菊酯类、有机磷类三大杀虫剂销售额占比总和超过50%;未来拟除虫菊酯类、新烟碱类、鱼尼汀受体作用类杀虫剂将成为杀虫剂新的三大支柱。值得注意的是,据行业智库Transparency MarketResearch最新数据显示:2018年全球生物农药市值达到50亿美元,预计到2025年实现95亿美元市值;未来生物农药有望占据全球整个植保市场10%的份额;目前利民股份(新威远)已投资10亿元建设500吨多杀菌素、500吨泰乐菌素、500吨截短侧耳素。从另一个角度来看,生物农药是低碳产品,属于国家鼓励的方向。

    在王老师看来,行业集中度提升是大趋势,他预判未来国内农企将大幅缩减,市场份额将掌握在少数头部企业手里。他建议农药企业要加大研发投入,形成有效竞争力。农药属于精细化工行业,农药企业要做一体化产业链配套并思考产业链的延展性(医药中间体、精细化工中间体)。

    目前农药行业处于存量博弈的时代,王老师认为其他行业暂时不会参与进来,对于农药行业未来看好。

    我国农药行业持续经受着易变性、不确定性、复杂性、模糊性等几大考验,在艰难的生存和发展过程中,与会嘉宾一致认为企业前瞻性布局很重要,对未来发展起着至关性作用。

    江山论坛围绕着行业几个热点话题,带来行业最重磅、最前沿的讨论和分享,此起彼伏的掌声与火爆的现场也证明了该论坛的价值。后续还有农药市场形势分析会(艾津论坛)、农药营销与服务创新论坛(树荣论坛)、农药新产品新技术推广应用交流会等更多内容精彩呈现。


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  关键词:农药   

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